Документация на ПО «PolicyPro»

Назначение

«PolicyPro» — веб-приложение для автоматизации деятельности страхового агента: расчёта стоимости (котирования), оформления и сопровождения договоров страхования (ОСАГО, КАСКО) по нескольким страховым компаниям в едином интерфейсе. Работа осуществляется через веб-браузер, в том числе с мобильных устройств; установка на устройство пользователя не требуется.

Функциональные характеристики

Расчёт и оформление

Ввод данных о страхователе, транспортном средстве и водителях; расчёт стоимости с одновременным обращением к нескольким страховым компаниям; сравнение тарифов (страховых премий); оформление электронных полисов ОСАГО и КАСКО.

Сопровождение договоров

Ведение реестра оформленных договоров, пролонгация, контроль очередных взносов, фильтрация и поиск, выгрузка данных, получение печатных форм полисов.

Агентская сеть и вознаграждение

Управление субагентской сетью и учёт комиссионного вознаграждения (КВ) по оформленным договорам.

Интеграции

Взаимодействие с информационными системами страховых компаний (получение котировок, оформление полисов) и внешними справочными сервисами для автозаполнения и проверки вводимых данных.

Системные требования

Всё применяемое системное программное обеспечение является свободно распространяемым и не имеет ограничений, препятствующих эксплуатации на территории Российской Федерации.

Начало работы

Доступ к Системе осуществляется через веб-браузер по защищённому соединению (HTTPS). Для входа откройте адрес личного кабинета агента, введите электронную почту и пароль и нажмите «Войти».

После авторизации открывается главная страница с панелью навигации: разделы Полисы, Продукты (еОСАГО, КАСКО), Агенты, КВ, Материалы.

Оформление полиса ОСАГО

1. Откройте раздел Продукты → еОСАГО и нажмите «Оформить» → «Новый полис».
2. Заполните форму расчёта: тип страхователя; данные транспортного средства (категория, государственный регистрационный знак, VIN, марка, модель, год, мощность, документ ТС, цель использования); срок действия; данные страхователя, собственника и водителей.
3. Нажмите «Рассчитать». Система обращается к страховым компаниям и формирует предложение с рассчитанной страховой премией, сроком действия и комиссионным вознаграждением.
4. Для выбранного предложения нажмите «Оформить» и выполните переход к оплате. После оплаты договор отображается в разделе «Полисы».

Оформление полиса КАСКО

1. Откройте раздел Продукты → КАСКО и нажмите «Оформить», выбрав продукт: «КАСКО для физических лиц» (основной) или «Автозащита» (коробочный).
2. Заполните данные о транспортном средстве (идентификация, технические характеристики, стоимость), о собственнике и водителях, условия расчёта. Для подробного ввода используется кнопка «Показать все поля».
3. Подтвердите согласие на обработку персональных данных и нажмите «Рассчитать». Система отображает предложение страховой компании с премией, программой страхования, стоимостью ТС и размером франшизы.
4. Выберите программу страхования и нажмите «Продолжить»; на шаге оформления вводятся документы ТС, после чего выполняется переход к оплате.

Реестр полисов

Раздел «Полисы» содержит реестр оформленных договоров с вкладками «Мои», «Моих агентов» и «Пролонгация/Взносы». По каждому договору отображаются номер, статус, наличие печатной формы, продукт, даты оформления и оплаты, срок действия, страхователь. Доступны фильтрация, поиск, настройка отображаемых столбцов и выгрузка данных. Печатная форма полиса доступна через меню «Действия» соответствующей строки.

Поддержка и сопровождение

Техническая поддержка пользователей: [email protected]. Сопровождение и развитие ПО осуществляются правообладателем на территории Российской Федерации.